丹尼尔在巴黎享受和米兰达在一起的时光。但当一名自称是大使馆联邦特工的男子走近他，请他帮助他们时，情况发生了变化。他们似乎需要他在一个中国秘密项目上得到一位中国科学家想要给他们的东西。但在这样做之后，丹尼尔发现自己被中国特工追捕，他们要求归还他所拥有的东西，否则。当他回到米兰达的公寓时，发现公寓被洗劫一空。丹尼尔接到了他遇到的那个人的电话，要求他见面，但他发现那个中国人已经死了，于是他被逮捕了。凯特前往巴黎帮助他。黑莉和莱维基密谋让丹尼尔回来。